Dellov SecureWorks izlazi na burzu, što je ujedno prvi IPO američke tehnološke tvrtke ove godine
Inicijalnom ponudom dionica planiraju prikupiti 157,5 milijuna dolara
U prvoj većoj inicijalnoj ponudi dionica jedne američke tehnološke kompanije u ovoj godini, SecureWorks, tvrtka specijalizirana za cyber sigurnost u vlasništvu Della, mogla bi dosegnuti valuaciju od 1,42 milijarde dolara, piše Reuters.
Iz tvrtke su u ponedjeljak objavili kako očekuju da će na IPO-u cijena biti u rasponu od 15,50 do 17,50 dolara za 9 milijuna dionica serije A, čime bi kompanija prikupila oko 157,5 milijuna dolara.
SecureWorks, the cybersecurity arm of Dell, put a price range of $15.50 to $17.50 a share on its IPO https://t.co/8V72evfv7P
— MarketWatch (@MarketWatch) April 11, 2016
Tržište IPO-a je ove godine, prema podacima Thomson Reutersa, palo na najniže razine u posljednjih sedam godina, dramatično ispod prošlogodišnjih 106,6 milijardi dolara, jer su investitori, pod utjecajem usporenog gospodarskog rasta, postali izrazito oprezni.
Osim toga, neodlučnost za ulaganja u tehnološke kompanije treba gledati u svjetlu toga da se dionicama mnogih od njih koje su na tržište kapitala izašle u posljednjih nekoliko godina trguje ispod cijene koje su imale prilikom izlistavanja na burzu. Primjer je i društvena mreža Twitter, koja je krajem 2013. izašao na burzu s cijenom od 26 dolara po dionici, a njome se već neko vrijeme trguje za oko 20 dolara.
Btw, Estimated #Earnings Per Share for $TWTR is $0.12 it's 0.7% of the current price https://t.co/lc2dZZB01K
— 1 min Stock Insights (@1MinuteStock) April 6, 2016
Ista se stvar dogodila nekim igračima iz područja cyber sigurnosti poput firmi FireEye, Rapid7 i Mimecast koje su htjele iskoristiti situaciju povećanog zanimanja ulagača u tvrtke za razvoj sigurnosnih rješenja, nakon niza hakerskih napada na kompanije, uključujući i banke. Poslije prvotnog skoka, njihovim se dionicama sada trguje ispod vrijednosti koje su imale na IPO-u.
“S toliko niske razine, jedini put je prema gore”, ovim je riječima komentirao situaciju na tržištu Jay Ritter, inače stručnjak za inicijalne ponude dionica i profesor financija na Sveučilištu u Floridi. Ritter je dodao da ne očekuje baš poplavu na tržištu IPO, no smatra da će se broj tvrtki iz različitih industrija koje se odluče na izlazak na burzu ipak povećati.
Neće služiti za financiranje akvizicije EMC-a
Dell je preuzeo SecureWorks 2011. godine za 612 milijuna dolara. Firma je osnovana 1999. godine, i danas ima 4,200 klijenata u 59 zemalja. U prošloj godini ostvarili su prihode od 339,5 milijuna dolara, rast od 30 posto u odnosu na godinu ranije, a zabilježili neto gubitak od 72,4 milijuna dolara.
Kako se navodi u prospektu prijave za izlistavanje predanom regulatornom tijelu, prikupljeni kapital neće služiti za financiranje ogromne Dellove akvizicije kompanije EMC, koju su kupili za 67 milijardi dolara prošle godine. Podsjetimo, riječ je o najvećem preuzimanju u povijesti tehnološke industrije.
Spajanje dviju kompanija, jedne koja proizvodi osobna računala i druga koja se bavi upravljanjem i pohranom podataka, od strateškog je značaja za nošenje sa žestokom konkurencijom na tržištu poput IBM-a, HP-a i Cicsca i Oraclea, jer omogućuje da Dell i EMC funkcioniraju kao tzv. one stop shop odnosno sve na jednom mjestu kompanija za korporativne klijente.