Fortenova kreće s prodajom svog poljoprivrednog biznisa
Preko svojih tvrtki Belje, Vupik i PIK Vinkovci..., Fortenova koristi više od 35 tisuća hektara državnog poljoprivrednog zemljišta
Fortenova, u čijem su sastavu Belje, Vupik i PIK Vinkovci, započinje proces potencijalne prodaje poslovnog dijela poljoprivrede Fortenova grupe najkasnije do kraja 2023.
To znači da će u Grupi krenuti u pripremu prodaje jedne od tri biznis vertikale, no ne znači da će u konačnici do prodaje i doći.
Riječ je o jednom od uvjeta HPS-a za odobravanje financiranja koje znači da do kraja ove godine treba samo početi taj proces, objašnjava se u pismu Fortenove.
Prodaja poljoprivrednog biznisa glavni uvjet
Ta kompanija preko svojih tvrtki Belje, Vupik i PIK Vinkovci, Agrolaguna, Vinka Plus, PIK Vrbovec i Mladina Plus ima pod koncesijom više od 35 tisuća hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Samo Belje koristi 20 tisuća hektara najplodnije zemlje u Baranji.
“Ako bi do realizacije prodaje doista došlo, primici od prodaje upotrijebili bi se za daljnje razduživanje Grupe ili za strateške investicije u druga područja osnovne djelatnosti maloprodaje i prehrane Grupe”, najavljuju iz Fortenove.
Neuspjeh u refinanciranju postojećeg duga značio bi da će bivši Agrokor još jednom promijeniti vlasnike, odnosno da će Fortenovu na ime duga preuzeti upravo HPS. U refinanciranje obveznice kreće se s uvjetom prodaje poljoprivrednog segmenta kompanije.
Nepovoljnije refinanciranje
Fortenova grupa danas je poslala poziv suvlasnicima za skupštinu koja će se održati 27. lipnja i na kojoj će glasati o prijedlogu Grupe da se postojeća obveznica refinancira u iznosu od 1,1 do 1,2 milijarde eura sa sadašnjim većinskim kreditorom Grupe, investicijskom tvrtkom HPS Investment Partners.
HPS-u je Fortenova trenutno dužna više od milijardu eura, i to po obveznicama koje dospijevaju ove jeseni. Kamata je već sada nepovoljna, a spekulira se da će novo refinanciranje biti još nepovoljnije.
“Uvjeti novog financiranja cjelokupnog sadašnjeg iznosa duga po obveznici koje je ponudio HPS u pogledu marže ostaju isti kao i kod sadašnje obveznice. Međutim, uvjeti nove obveznice, prvenstveno kao posljedica sudjelovanja sankcioniranih osoba u kapitalnoj strukturi Grupe, a zbog čega su opcije financiranja ograničene, obuhvaćaju i tzv. Original Issue Discount u visini 6,75 posto iznosa na koji će biti izdana obveznica. Ovaj jednokratni trošak podcrtava nužnost što skorijeg rješavanja ove situacije” , navodi se u pismu Fortenove.
Nitko nije bio zainteresiran
Fortenova je potkraj travnja započela s međunarodnim procesom ispitivanja interesa potencijalnih investitora za kupnju udjela u Fortenova Group MidCo B.V., nizozemskoj kompaniji koja je vlasnica Fortenova grupe d.d., no nitko od potencijalno zainteresiranih ulagača, objavljeno je ovog tjedna, nije dostavio neobvezujuću ponudu.
Kad pitanje sankcioniranog suvlasništva bude riješeno, pristup Fortenova grupe financijskom i bankarskom tržištu ponovno će se otvoriti, dodaju iz Fortenove