Agrokor je reagirao na naš tekst o kupnji obveznica, kažu kako su svima vratili stare tražbine

Reagiranje na tekst 'Je li Agrokor pod Ramljakom kupio vlastite obveznice za 100 milijuna eura'

ZADNJA IZMJENA: Oct 23, 2017
Foto: PIXSELL

Iz službe za odnose s javnošću izvanredne uprave Agrokora reagirali su na naš tekst o Agrokorovoj kupnji vlastitih obveznica. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Danas je u Telegramu u tekstu pod naslovom “Fižulić ekskluzivno: Je li Agrokor pod Ramljakom kupio vlastite obveznice za 100 milijuna eura?” objavljena dezinformacija vezana uz novo financiranje koje je Agrokor ugovorio 8. lipnja ove godine i koju ovim putem moramo demantirati.

Autor teksta u Telegramu uglavnom prepričava tužbu Sberbanke koju je Trgovački sud u Zagrebu odbacio u rujnu ove godine, u kojoj Sberbank tvrdi da je Agrokor pod izvanrednom upravom kupio vlastite obveznice za 100 milijuna eura po nominalnoj vrijednosti s čime nisu bili upoznati ni Vlada RH niti vjerovničko vijeće, te zaključno kaže: “Svim (ostalim) sudionicima roll-up modela odobreno je priznavanje prioritetnog reda naplate starih tražbina u iznosu u kojem su odobrili novi kredit. Ali nijednoj financijskoj i kreditnoj instituciji nisu do sada plaćene stare tražbine. To zadovoljstvo do sada je imao samo Knighthead Capital Management i s njim povezane pravne osobe.”

Ova neistinita konstrukcija dezinformira javnost o transakcijama koje su provedene kao sastavni dio novog zaduženja Agrokora s refinanciranjem u ukupnom iznosu milijardu i 60 milijuna eura. Financijske i kreditne institucije i fondovi vlasnici obveznica u ovom su kreditu sudjelovali s ukupno 960 milijuna eura i u sklopu kredita svim su kreditorima – dakle i financijskim i kreditnim institucijama i vlasnicima obveznica – njihove stare tražbine, u iznosima s kojima su odlučili sudjelovati u novom financiranju, refinancirane.

Dakle, svim kreditorima su stare tražbine zatvorene, ako se radilo o kreditima, ili otkupljene, ako se radilo o obveznicama i to njihovim novcem, čime je ukupan iznos od 480 milijuna eura postao novo zaduženje Agrokora s pravom prednosti namirenja. Drugih 480 milijuna eura navedenog kredita je novac kojim su plaćena stara potraživanja dobavljača, pripremljena sezona i osigurana stabilnost i urednost poslovanja Agrokora koja bez novog zaduženja ne bi bila moguća.

Zaključak autora teksta: “Takva operacija nije sporna samo zbog narušene ravnopravnosti vjerovnika, nego je po čl. 40. st. 4. Zakona o postupku izvanredne uprave izrijekom i zabranjena”, obmana je javnosti jer namjerno ili slučajno ne uzima u obzir cijeli članak 40. st. 4 koji izrijekom navodi kako “U tražbine iz operativnog poslovanja ne ulaze tražbine financijskih i kreditnih institucija i imatelja vrijednosnih papira, osim vezano uz zaduženja s prednosti namirenja.” Zaduženje prema Ugovoru o najstarijem zajmu je u svakom smislu zaduženje s prednosti namirenja, a zakonitost refinanciranja pravomoćno je potvrđena i od strane Visokog trgovačkog suda u Zagrebu. Dodatno, Trgovački sud u Zagrebu je odbacio zahtjev Sberbank of Russia da se utvrdi ništetnost odredbi Ugovora o najstarijem zajmu kojima se dozvoljava “roll-up” financiranje starih dugova i otkup obveznica, što znači da su sudovi što se tumačenja navedenog članka tiče bili sasvim jasni.

Privremeno vjerovničko vijeće dalo je svoju suglasnost na Ugovor o najstarijem zajmu na sjednici održanoj 8. lipnja ove godine, a sa svim bitnim značajkama ovog zaduženja s refinanciranjem, uključujući i činjenicu da se u iznosu od 480 milijuna eura refinanciraju stare tražbine kreditora koji sudjeluju u aranžmanu, bili su obaviješteni svi ključni dionici procesa i javnost. Podsjećamo, inicijalna alokacija 480 milijuna eura kredita bila je predviđena u omjerima 150 milijuna eura vlasnici obveznica, 160 milijuna eura domaće banke i 170 milijuna eura strane banke.

Ovakva alokacija približno je reflektirala u tom trenutku utvrđenu razinu starog duga u omjerima 31 posto vlasnici obveznica, 33 posto domaće banke i 36 posto strane banke. Kako je dio banaka, prije svega Sberbank, odlučio ne sudjelovati u ovom kreditu, njihovu alokaciju iskoristili su drugi kreditori te je novo zaduženje ugovoreno u omjerima 21 posto strane banke, 23 posto domaće banke i 56 posto vlasnici obveznica.

Svima njima, još jednom ponavljamo, refinancirane su odnosno zatvorene ili otkupljene stare tražbine u obliku obveznica ili kredita po nominalnim iznosima u ukupnom iznosu od 480 milijuna eura, koje su ti isti kreditori dali Agrokoru kao novo zaduženje s kamatom od 4 posto godišnje, dakle stare su tražbine refinancirane pod povoljnijim uvjetima od prethodnih, a cijeli taj iznos dobio je status najstarije tražbine. Sve činjenice vezane uz refinanciranje bile su više puta debatirane i prezentirane svim dionicima procesa izvanredne uprave u Agrokoru te se nadamo da će i ovo priopćenje doprinijeti zaustavljanju daljnjeg širenja dezinformacija”.